Günlük ticarette risk yönetimi stratejileri

Çaylak yatırımcılar, bazı ticaret stratejilerine odaklanır ve risk yönetimini unutur. Çoğu yatırımcı risk yönetiminin ne olduğunu ve piyasadaki başarıları için neden önemli olduğunu bile bilmez. Dünya bile risk yönetiminin rolünü ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra, finansal olanlar dışında saf risklere odaklandığında fark etti. Finansal risk yönetimi kavramı, kurumsal finansal risklerle mücadeleye odaklanılan 1980’li yıllarda gelişmeye başladı. Bugün ise bu kavram hem kişisel hem de kurumsal finansın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Aşağıda, farklı risk yönetimi yöntemlerini bulacak ve getiri/kayıp ayrımının nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

Plan oluştur

Risklerle nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeden önce işlem başına ne kadar risk alabileceğinizi belirlemelisiniz.

Çoğu çaylak ticaret konusunda o kadar heyecanlı olur ki ticaret planını unutur. Günlük ticareti ciddi bir faaliyet olarak görmelisiniz.

İşlem başına harcayabileceğin sermaye miktarını öncesinde bilmen gerekir. Bu miktar zamanla değişir ancak her yeni pozisyon açtığında ne kadar miktar ayırabileceğin konusunda kesin bir fikrin olmalı.

İşte bir işlemde ne kadar fon ayırabileceğini belirleyen sorular:

• Fonlarınızı kendiniz mi yöneteceksiniz yoksa güvendiğiniz biri mi?
• Kaç strateji kullanacaksınız?
• Ne tür bir strateji uygulayacaksınız – isteğe bağlı mı yoksa sistematik/otomatik mi?

Yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarınız için gereken fonu harcamamanız oldukça önemli.

Günlük ticaret yönteminin kullandığınız çeşitli ticaret stratejilerinden sadece biri olması gerektiğini unutmayın. Belki de farklı stratejilerle ancak eşit potansiyel kazançlarla işlem açtınız. Biri kaybediyor ise ve diğer ikisi başarılıysa, günlük ticaretiniz başarılı kabul edilebilir.

Risk yönetimi ve yatırım stratejileri

Alım satım için ne kadar harcayabileceğinizi belirledikten sonra uygulayacağınız bir alım satım stratejisi seçin. İsteğe bağlı ve sistematik/otomatikleştirilmiş olmak üzere iki temel strateji kategorisi vardır. İsteğe bağlı bir strateji kullanarak, bazı alım-satım sinyallerini görmezden gelebilirsiniz. Bir sinyal alındığında işlem yapmayı gerektirdiğinden, sistematik yaklaşım daha katıdır. Çünkü bu yöntem ile riskleri önceden belirlenmiş kriterlere göre yönetirsiniz.

1. Sistematik günlük ticaret stratejilerinden risk yönetimi

Sistematik günlük ticaret stratejisi ile duygularınızın ticaretinizin başarısı üzerindeki etkisini sınırlarsınız. Risk yönetimi, yöntemin etkili olup olmadığını belirlemek için geçmiş veriler üzerinde geriye dönük olarak test edilebilir. Bundan sonrasında, ticaret yöntemlerinize daha fazla güvenirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı verileri kullanarak bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo hesabınızın olması ticareti bir zorunluluk sayılabilir.. Stratejilerinizi iyileştirmenize ve eylemlerinizi doğrulamanızı sağlar.

2. İsteğe bağlı günlük ticaret stratejisinde risk yönetimi

Kendi başınıza hareket edecekseniz, risk yönetimi stratejinizi piyasaya girmeden önce belirlemelisiniz. Sistematik yaklaşım, giriş ve çıkış noktaları için kanıtlanmış kuralları olan teknik analiz araçlarına dayandığından daha zorlu olabilir. İsteğe bağlı stratejide her işlem için aynı risk-ödül formülünü kullanmak gerekli olmasa da bunu yapmak iyi bir fikirdir.

Kazanç stratejisi: Türler

Riskleri hesaplamadan önce kazançlar hakkında bazı önemli şeyleri bilmelisiniz. Kazançların türleri olduğunu duyduğunuzda şaşırabilirsiniz. Ancak kapsayıcı bir işlem stratejisi hazırlamak için bu ayrımları yapmak önemlidir.

• Ana kazanç türü, başarılı işlemlerden elde ettiğiniz getirilerin, başarısız pozisyonlardaki kayıplarınızdan daha ağır basmasıdır. Başka bir deyişle, kaybettiğinizden fazlasını kazanmanız gerekir.
• Daha fazla zarar eden işlemlere sahip olmak da mümkündür. Ancak, başarılı olanlardan alacağınız fon miktarı kayıpları önemli ölçüde aşmalıdır.
• Getiri elde etmek için başka bir fırsat, başarılı işlemlerin sayısının kaybedilen işlemlerden daha fazla olduğu zamandır. Aldığınız fon miktarı, kaybettiğiniz miktara eşit veya biraz daha az olabilir.

Kafan karışmış olabilir işte bir kaç örnek:

Bir günde farklı ürünlerde 7 işlem açmak istediğini düşünelim. Karda olduğun işlemler zararda olduğun işlemlerden fazla ise her işleminde aynı kazanç miktarın olabilir.

Mesela, 100 dolarlık 4 başarılı işlemin oldu. Kazancın 400’dür. Ancak geri kalan işlemlerin her birinde 100 dolar kaybettin. 300 dolar kaybın oldu toplamda. Yine de 100 dolar kazancın vardır.

Eğer zarar eden işlemlerin daha fazla ise başarılı pozisyonlardan daha yüksek potansiyel kazancının olması gerekir.  Örneğin, bu üç başarılı işlemden 200 dolar aldın, kazancın 600’dür. Her Kaybettiğin İşlem  başına 100 dolar kaybetsen bile toplam kazancın 200 olacaktır.

Riskleri hesapla

Risk yönetimi, bir işlemde ne kadar sermaye kaybedebileceğiniz varsayımına dayanır. Gerçekleşmemiş potansiyel bir kayıptır.

Alım satım yaparken zararı belirlemek zor değildir. Her başarılı yatırımcı kar al ve dur emirlerini önceden tanımlayabilir. Bunlar, yatırımcıların piyasadan kazanç veya kayıpla çıkacakları noktalar demektir. Kâr al ve dur emri seviyeleri alınan riski önemli ölçüde azaltır. Risk potansiyel kazanca dayandırılmalıdır.

Risk/Kazanç oranı ve teknik analiz

Kazançlarının kayıplarından daha çok olması gerektiğini unutma. En yaygın risk-kazanç oranı 1:2 ve 1:3’tür. Bu da kayıplarınızın bir işlemin potansiyel kazancının en az iki veya üç kat daha az olması gerektiği anlamına gelir.

Giriş ve çıkış noktalarını tanımlamanıza yardımcı olacak grafik formasyonları ve teknik göstergeler vardır. Örneğin, bir pozisyonun fiyatının, çift tepe formasyonunun boyun çizgisinin üzerine çıktıktan sonra yükselmesi gerektiğini bilebilirsiniz. Çıkacağı mesafe, muhtemelen alt ve yaka arasındaki mesafe ile aynı olacaktır. Böylece potansiyel  kazancı tahmin edebilirsiniz. Risk-kazanç oranını düşünerek, dur emrinin seviyesini belirleyebilirsiniz.

Etkili risk yönetimi tüyoları

• Alım satımını yaptığınız varlığın ortalama fiyat hareketini belirleyin.
• Öncesinde bir işlemde ne kadar alacağınızı veya kaybedeceğinizi hesaplayın.
• Döviz alım satımı yapıyorsanız fiyat hareketlerini pipler ile veya yüzdelerle hesaplarsınız. Hisse alım satımı yapıyorsanız fiyat hareketlerini listeleme üzerinden hesaplayabilirsiniz.
• İşlemlerinizi farklı stratejilerle çeşitlendirmeniz önerilir. Çeşitli yöntemler kullanarak riskleri azaltırsınız. Bir stratejiniz başarısız olursa bir diğeri büyük olasılıkla kayıpları telafi edecektir.

“Yüzde bir kuralı”nı değerlendir

Günlük işlem yapan tüccarların “yüzde bir kuralı” dedikleri bir prensip vardır. Temel olarak bu kural, yapacağınız işlemlerde asla tüm sermayenizin %1’inden fazlasını kullanmamanızdır. Örneğin, toplam sermayeniz 10.000$ ise pozisyon açmak için 100’den fazlasını yatırmamalısınız. 

Bu işlem stratejisi özellikle ticaret hesaplarındaki bakiyelerde az para olanlar için çok kullanışlıdır. Eğer hesabınızdan  $10,000’dan fazla varsa ve kaybetmeyi göze alabiliyorsanız, %2’ye kadar çıkabilirsiniz ancak bu yüzde ne kadar az olursa olası zarar da o kadar az olur.

Zararı durdur ve kar-al emri seviyeleri belirlemek 

Zararı durdur, işlemlerinizde aldığınız riski en az indirmek için kullanabileceğiniz bir fiyat noktasıdır. İşlem beklediğiniz gibi gitmez ve belirli noktada beklentinizin altına düşerse zararı durdur emri devreye girerek hisse senedini satmanız gerektiğini gösterir. Böylece daha fazla zarar yaşamanızı engeller. 

Kar al ise tüccarların kar elde etmek için kullandığı fiyat noktasıdır. İşlem kar alma aşamasında ise, fiyat belirlediğiniz hedef noktasına ulaşır ve satış yapmanız gerekir. Bu sayede fiyatın birdenbire beklentinizden farklı hareket etmesiyle kazanabileceğiniz kârı kaybetmenizin oluşturabileceği hayal kırıklığını engelleyebilirsiniz. 

Beklenilen kazancı hesaplamak

Kar belirlemek için iki fiyat değer gerekir: zararı durdur ve kar al. Bu hesaplama ile işlem sırasında mantıklı düşünürsünüz ki bu bir tüccar için çok önemlidir. Beklenilen karı hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Beklenilen kazanç=[(Kaybetme ihtimali) x (Zararı Durdur%Kayıp] + [(Kazanma ihtimali) x (Kar-al&Kazanma)]

Aktif bir tüccar olarak önünüze çıkan fırsatları bu denklemin sonucuna göre değerlendirirsiniz. Çünkü bu sonuçlar, en çok kâr için hangi hisse senetlerini alıp satmanız gerektiğini gösterir.

En iyi NFT işlem stratejileri

Bu stratejiler NFT’lere yatırım yaparken oldukça başarılı:

1. Taban fiyatından NFT bul

NFT’lerin değeri zamanla artar. Dolayısı ile NFT’leri taban fiyattan (yani başlangıç fiyatından) satın almak isteyebilirsiniz. Ancak her NFT’nin kar getirme potansiyeline sahip olmadığı dolayısıyla ilgi duyduklarınızı takip etmeniz gerekir. NFT’yi taban fiyattan alabilmek için lansmandan önce projeyi takip etmek iyi bir taktiktir.

2. Google Trends’e bakın

Proje ne kadar popülerse değerinin artma ihtimali de yüksektir. Bu nedenle Google Trends’e bakmak isteyebilirsiniz. Değerlendirme yaparken kelime derecelendirmesi kullanmak en popüler yoldur. Derecelendirmenin yüksek olması demek NFT’nin popülerliğinin yüksek olması demektir. Uygun anahtar kelimelere bakarak doğru NFT’leri mükemmel zamanda sessizce satın alabilirsiniz.

3. Değer stratejisini kullanın

Değer stratejisi, çok yüksek bir fiyata satılan NFT’leri satın aldığınız almak üzerinedir. Eğer NFT işlemlerine yeni başlıyorsanız, bu strateji size uygun olmayabilir. Ancak bütçeniz varsa ve bir süredir işlemler yapmaktaysanız yüksek fiyatlı NFT’ler kısa vadede büyük kazanç sağlayabilir.

4.   Tavandan al

Makul bir bütçeniz varsa tavan fiyatında NFT’ler satın almayı düşünebilirsiniz. Bu varlıkların kâr ihtimali yüksekti. Çünkü hem nadirlerdir hem de talep yüksektir. Bu da projeye olan talebin artacağı ve dolayısıyla NFT’nin fiyatının yükseleceği anlamına gelir.

NFT’lere neden yatırım yapmalısınız? 

NFT’ler geçttiğimiz birkaç yılda en kazançlı piyasalardan biri olduğunu kanıtladı. NFT fiyatları, 2021’de bazı faktörler ve yatırımcıların yorumlarıyla fırladı. Doğru alım satım stratejileriyle, bir çok yatırımcı NFT’lerden iyi bir gelir elde edebileceğini söyler.

Son 2 yılda popülerleşmelerine rağmen NFT’lerin tarihi 2012’ye uzanır. Beeple bir sanat eserini 69 Milyon Dolara sattığında işler daha da hızlandı. Çoğu kripto meraklısı hala yeni oldukları için NFT’lere karşı temkinliyken NFT’ler başarı sergiliyor.

Neden NFT işlem stratejiniz olmaı? 

Ne yaptığınızı bildiğinizde NFT’ler çok fazla kar getirebilir. İyi bir NFT işlem stratejisi varlık bulmayı, almayı ve satmayı içeren en iyi yöntemleri barındırır. Mevcut piyasayı dikkate alacak ve yalnızca en iyi yatırımları yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu şekilde, paranızı başarılı olma olasılığı düşük NFT’lere yatırmayacaksınız.

NFT stratejisinin yararları

NFT ticaretinin size sağlayabileceği birkaç fırsat vardır. Ancak başarılı olmak için iyi bir stratejiye ihtiyacınız vardır. İşte iyi düşünülmüş ticaret planının size sunabileceği avantajlar:

·  Yüksek kar elde etme şansı sunar

NFT oldukça eşsiz bir konsepttir. Fenomenlerin çoğu token satın almaktan veya satmaktan büyük karlar elde ettiklerini söylüyor. Ancak her NFT’nin kendine özgüdür ve kendi değeri vardır. Gerçek ve kayda değer bir kâr elde etmek için makul bir süre yatırım yapmalısınız. Doğru yatırım stratejisi sayesinde yatırımcılar hem kısa hem de uzun vadede kar elde edebilir.

·  Orijinal üreticileri pazarlama

NFT piyasası içerik üreticilerin telif hakkı ihlaline ilişkin tehdidi ortadan kaldırır ve dijital nesnelerini simgeleştirmesine olanak tanır. Bu sayede hem içerik oluşturucunun hem de sahibinin hakları korunur.

Sanatçıların, çalışmalarının kendi onayları olmadan token haline getirildiğini ifade ettikleri bazı münferit olaylar da oldu. Ancak NFT uzmanları bu sorunun yakında çözüleceğine inanıyor. Piyasanın sadece NFT’nin hali hazırda var olup olmadığını kontrol etmesi değil aynı zamanda tokenleştirilmesi için içerik oluşturucuların resmi bir sözleşme imzalaması gerekiyor.

Stratejiniz başarı olursa NFT daha da değerli olabilir. Bu da orijinal içerik oluşturucuları NFT olarak satarak daha da fazla sanat eseri yapmaya teşvik edecektir.

Çaylaklar için basit NFT stratejileri

Çaylakken işlem stratejinizi oluştururken çok dikkatli olmanız gerekir. İşte takip edebileceğiniz bazı yöntemler:

1. Portföyünü çeşitlendir

Aldığınız NFT’nin milyonlar getireceğini bilseniz bile portföyünüzü çeşitlendirmelisiniz. Tüm paranızı bir varlığa ayırmamalısınız. Çünkü piyasanın nasıl değişeceğini asla bilemezsiniz.

2. Az satıcısı olan koleksiyonları al

Sonrasında aldığınız NFT satmayı planlıyorsanız, satıcısı az olanları arayın. Sınırlı arz, varlığın fiyatını ve  NFT’nin değerini artıracaktır.

3. Ucuz NFTleri arayın

Çaylakken düşük fiyatlı NFT’leri değerlendirmek isteyebilirsiniz. Piyasa önemli değil ancak NFT’nin sonrasında yükselme şansı olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Sonuç

Kısa sürede birçok işlem açmayı düşünüyorsanız, özellikle de bir gün gibi bir sürede risk yönetimi her işlem stratejisinin en önemli kısmıdır. Bir ticaret planı oluşturun. Ne kadar risk alabileceğinizi bilin, her bir işlem için potansiyel kaybı belirleyin, piyasaya girmeden önce dur emri ve kar al seviyeleri belirleyin ve uygulayın.