Explicando o indicador Buffett
Para simplificar, o indicador Buffett é a relação entre a capitalização do mercado de ações de um país específico e o PIB total do país. Se o índice for muito alto, o mercado provavelmente cairá e espera-se que ele suba se for muito baixo. O indicador Buffett não foi projetado para ser aplicado por um período de um dia ou semana, em vez disso, ele prevê tendências de mercado em larga escala com base em muitos anos de dados.
A teoria por trás do indicador Buffett afirma: se a capitalização de mercado for excessivamente baixa, cabe ao excesso de capital flutuante preencher a lacuna, com o mercado em alta como resultado. Por outro lado, se os preços do mercado de ações estiverem muito altos quando comparados com o PIB, a economia não está em uma posição forte para suportar investimentos atuais e futuros, e assim o mercado cairá. A suposição básica subjacente a essa teoria afirma que o mercado de ações reflete a capacidade de uma economia de produzir retornos para seus investidores.
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Subvalorizado vs Sobrevalorizado
Mais precisamente, se a capitalização do mercado de ações estiver acima de 115%, ela é considerada sobrevalorizada. Se o valor for de 75% a 90% do PIB, está no nível certo, e se estiver abaixo de 50%, é muito baixo. Então, se o mercado estiver sobrevalorizado de acordo com o indicador Buffett, isso significa que em breve entrará em colapso? Não, e não há necessidade de pânico. O indicador Buffett não foi projetado para prever um crash do mercado, mas se o mercado estiver realmente supervalorizado, os retornos começarão a se equilibrar ao longo dos anos. Um gráfico de indicador de Buffett típico mostra o seguinte:
Este gráfico é apenas um exemplo e não reflete nenhum dado do mundo real
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Como o indicador Buffett é usado?
Em vez de ser alarmista, é melhor usar uma maneira simples, mas eficaz de lidar com esse cenário, ou seja, aplicar o mesmo indicador para encontrar mercados onde as ações estão subvalorizadas. Comprar os índices desses países pode ser uma maneira inteligente de garantir bons retornos nos próximos anos e se blindar contra perdas. Ainda existem muitos mercados na América do Sul e na Ásia com ações subvalorizadas.
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Em segundo lugar, os investidores têm a opção de adotar os princípios básicos do Indicador Buffett e aplicá-los a empresas e setores específicos. Os investidores podem encontrar uma empresa com dividendos mais altos do que a concorrência, e essa empresa provavelmente aumentará de valor. Da mesma forma, se houver um setor na economia com valor de mercado inferior ao seu valor histórico, há uma boa chance de que ele entre em tendência de alta e dê bons retornos futuramente.
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Valor total de mercado
Na maior parte, o mercado de ações dos EUA usa a medida Wilshire 5000 para determinar o valor agregado. Esse índice ponderado pela capitalização é a principal referência no mercado de ações dos Estados Unidos. Os dados mensais podem ser obtidos a partir de 1971, mas você também tem dados históricos diários até 1980.
O índice Wilshire-5000 foi criado para mostrar diferenças no valor de mercado total. Por exemplo, um aumento de 1 ponto no índice sugere US$ 1 bilhão no mercado. Com base nos dados derivados desse índice, os traders podem ver mudanças no valor total de mercado. Isso os ajudará ainda mais a calcular os lucros potenciais.
PIB
O PIB americano ou GDP, que é a abreviação de Produto Interno Bruto, mostra a produção anual total da economia dos EUA. O Bureau de Análise Econômica (BEA) do governo dos EUA mede esses dados trimestralmente, oferecendo-os a potenciais investidores.
O PIB mede as atividades econômicas de anos anteriores. Dito isto, também é uma medição estática. Isso significa que você não receberá previsões futuras, nem obterá avaliações ou expectativas de mudanças econômicas. Em outras palavras, os traders não podem usá-lo para prever se há crescimento econômico ou não.
Os dados do PIB são calculados trimestralmente, com alguns meses de atraso. Assim, os dados publicados serão relativos a um trimestre que terminou há vários meses.
Críticas ao indicador Buffett
Todo indicador ou métrica pode ter seus pontos cegos. Nenhum deles está mostrando precisamente a avaliação relativa ou a saúde do mercado. O indicador Buffet não é exceção, e é por isso que recebeu muitas críticas. Essas críticas incluem o seguinte:
· Taxa de juros
O indicador Buffett examina o valor do mercado de ações e atribui grande peso para esse fator. No entanto, não se preocupa com a forma como uma ação é avaliada em comparação com investimentos alternativos (ou seja, títulos).
Por exemplo, quando a taxa de juros nacional é alta, os títulos costumam render grandes retornos para o investidor. Como resultado, ativos como ações possuem menos demanda e, consequentemente, preços mais baixos. O oposto também pode acontecer – um título público com juros baixos pode direcionar os investidores para os mercados de risco, aumentando os preços das ações em relação aos títulos.
Embora os títulos não sejam tão comuns quanto as ações hoje, a ausência desse indicador técnico deixa os investidores desconfortáveis. Sem essas comparações, pode ser difícil perceber que uma mudança na tendência do mercado está chegando.
· Vendas Internacionais
Mais uma crítica envolve a compatibilidade do indicador Buffett com as vendas internacionais. Simplificando, a avaliação do mercado de ações geralmente reflete a atividade internacional. O PIB, por outro lado, não considera dessa atividade.
O indicador não inclui coisas como as vendas da Amazon na Itália, embora o negócio esteja listado nos Estados Unidos. Isso pode levar a leituras imprecisas à medida que a globalização está assumindo o controle. O valor total de mercado continua aumentando, mas o PIB (um denominador muito importante) não é afetado.
Como o indicador Buffett é usado?
Se o mercado estiver sobrevalorizado, em vez de ser alarmista, é melhor usar uma maneira simples, mas eficaz, de lidar com isso, ou seja, aplicar o mesmo indicador para encontrar mercados onde as ações estão subvalorizadas. Comprar índices desses países pode ser uma maneira inteligente de garantir bons retornos nos próximos anos e de se proteger contra perdas. Ainda existem muitos mercados na América do Sul e na Ásia que têm ações subvalorizadas.
Em segundo lugar, os investidores têm a opção de pegar os princípios fundamentais do Indicador Buffett e aplicá-los a empresas e setores específicos. Os investidores podem encontrar uma empresa com dividendos mais altos do que a concorrência, e essa empresa provavelmente aumentará de valor. Da mesma forma, se houver um setor da economia com valor de mercado inferior ao seu valor histórico, há uma boa chance de que ele suba.
Resumindo
O indicador Buffett é um dos indicadores mais confiáveis no mercado de ações e é altamente considerado no mundo dos investimentos. O Indicador Buffet é válido para todos os mercados? A resposta é sim, mas a condição básica é a ausência de eventos súbitos no mercado. Este indicador não é usado para prever a alta ou queda repentina de qualquer mercado, mas funciona como uma ferramenta que prevê tendências de longo prazo. Este foi o indicador Buffett explicado!
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